Encarnação do Demônio

Depois de 30 anos em uma cela para doentes mentais, Zé do Caixão é, finalmente, libertado. De volta às ruas, o coveiro sádico está decidido a cumprir aquilo pelo qual foi preso: encontrar a mulher que poderá dar-lhe o filho perfeito. Durante suas andanças pela cidade de São Paulo, ele deixa para trás um rastro de horror ao enfrentar leis não naturais e crenças populares.